「Claudeで自動化する方法」を調べると、いきなりターミナルやAPIの話が出てきて手が止まる、という相談をよく受けます。実際には、多くの実務はターミナルを開かずに済む段階で十分に効果が出ます。

この記事は、Claudeで自動化する方法を3段階に分け、自分がどこまで進めるべきかを判断できるようにすることに絞って書きます。できることの一覧と失敗パターンは親ページのClaudeで自動化できること13の例にまとめています。

当社はEC事業者向けの在庫最適化SaaSを開発・運営している会社で、社内の売上集計・在庫突き合わせ・問い合わせ返信の下書きにClaudeを日常的に使っています。以下は実際に社内で踏んだ順番そのものです。

自動化の方法は3段階に分かれる

段階 方法 準備するもの 向く作業
第1段階 ブラウザ・アプリで都度指示する アカウントだけ 月に数回、内容が毎回違う作業
第2段階 プロジェクト機能に指示とファイルを固定する 手順の文章化 週1回以上、手順は同じで対象データが変わる作業
第3段階 Claude Codeでフォルダごと処理する ターミナル・作業フォルダ 毎日〜毎週、同じ形式のファイルを繰り返し処理する作業

3段階を飛ばして第3段階から始めないでください。 第1段階で「どう指示すれば期待した結果が出るか」が固まっていないまま仕組み化すると、間違った処理を毎日自動で繰り返すことになります。

第1段階の手順:都度の会話で「指示の型」を作る

やることは3つだけです。

  1. 作業の完成形を先に書く — 「モール別・月別の売上表にして」ではなく「行=商品コード、列=Amazon/楽天/自社EC、値=先月の販売数の表にして」のように、出力の形を指定します
  2. 元データを添付する — ExcelやCSVをそのまま添付できます。手順はClaude に Excel を読み込ませる方法にまとめています
  3. 結果が違ったら指示を直し、最後に指示文を保存する — ここで出来上がった指示文が、第2段階以降で使い回す資産になります

この段階で止まっても問題ありません。月に数回の作業であれば、仕組み化の手間のほうが上回ります。

第2段階の手順:プロジェクトに指示を固定する

同じ指示を毎回貼り直しているなら、次の段階に進む合図です。

  1. プロジェクトを作り、名前を作業名にする（例:「月次売上集計」）
  2. 第1段階で固まった指示文をプロジェクトの指示欄に登録する
  3. 毎回変わらない参照資料（商品マスタ、フォーマット見本、社内の用語集）をプロジェクトに添付しておく
  4. 実行時は、その月のデータを添付して「今月分で」とだけ送る

ここまではすべて画面操作で完結します。 プログラムもターミナルも不要です。「自動化」と聞いて身構える必要がある層の多くは、実はこの段階で用が足ります。

第3段階の手順:Claude Codeで繰り返し実行する

対象ファイルが複数フォルダにまたがる、または毎日走らせたい場合に初めて必要になります。

  1. 作業用フォルダを決め、その中に対象ファイルを置く
  2. CLAUDE.md に出力フォーマットと守ってほしいルールを書いておく（書き方はCLAUDE.md の書き方）
  3. そのフォルダでClaude Codeを起動し、第1段階で固めた指示をそのまま渡す
  4. 結果が安定したら、定期実行を検討する（判断材料は自動実行・定期実行の手順）

定期実行は最後です。 手で3回走らせて同じ結果が出ることを確認してから仕組みに載せてください。

実務での使用例:月次の在庫突き合わせを第2段階まで進めた例

当社で実際に運用している例です。

「第3段階まで進めること」が目的ではありません。 作業頻度と対象ファイル数で決めてください。

どこまで進めるかの判断基準

こうした自動化の実例は、文章より実際の画面のほうが早く掴めます。Arke Gallery（無料会員登録）では、工場・物流・ECの技術マップ上でAIの動きを1分の動画で公開しています。

よくある質問

Q. 第2段階のプロジェクト機能は無料プランでも使えますか？ プロジェクト機能は有料プラン向けの提供です。無料プランの場合は第1段階（都度の会話）で指示文を手元に保存しておき、毎回貼り付ける形になります。最新の提供条件はAnthropicの公式料金ページで確認してください。

Q. 第3段階にはプログラミングの知識が必要ですか？ Claude Code自体は日本語の指示で動きます。ただしターミナルを開く、フォルダを移動する、実行結果のエラー文を読むといった操作は発生します。まったく触れたことがない場合は、第2段階で止めておくほうが現実的です。

Q. 指示文はどのくらい細かく書くべきですか？ 「引き継ぎのために新人に渡すメモ」と同じ粒度が目安です。出力の形式、例外時の扱い（欠品・重複・単位違い）、参照してほしいファイル名の3つを書いておくと、結果のばらつきが大きく減ります。

Q. 自動化した結果が間違っていたらどう気づきますか？ 第1〜2段階では人が毎回結果を見るため気づけます。第3段階の定期実行に進む場合は、件数や合計金額など検算に使う数値を1つ以上出力させる設計にしてください。

まとめ:作業頻度で段階を決める

Claudeで自動化する方法は、都度の会話 → プロジェクトで指示を固定 → Claude Codeで繰り返し実行の3段階です。進むべき段階は作業の頻度と対象ファイル数で決まります。月に数回の作業を仕組み化しても、手間が増えるだけです。

第3段階まで進んだあと、毎回の指示文をファイルに保存して短い1語で呼び出す形にする手順はClaudeで自動化するコマンドの作り方にまとめています。

次に読むなら、自動化できることの一覧は親ページのClaudeで自動化できること13の例、Excelが絡む場合はClaude で Excel を自動化する使い方が具体的です。在庫データを扱う場合はClaudeで在庫管理をする手順もあわせてご覧ください。

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